博兴优配 A股，午后调整！成交量再上3万亿

8月27日，A股市场在连续多日强势攀升后，午后突发跳水行情引发市场高度关注。

上证指数盘中一度冲高至3887.20点，但午后持续下跌，尾盘甚至出现急跌情形，从最高点下来跌超80点，跌幅超1.5%；深证成指、创业板指盘中均刷新阶段新高，但随着大盘跳水，指数也快速回落。

值得一提的是，在午后市场急跌的过程中，市场成交量也急剧增加，部分资金对当前市场产生分歧。市场成交额达3.2万亿元，较昨日增加4880亿元。

截至收盘，上证指数跌1.76%，险守3800点，深证成指跌1.43%，创业板指跌0.69%。

港股市场在午后也出现明显下跌，截至发稿，恒生指数跌超1.5%，恒生科技指数跌近2%，国企指数跌超1.5%。

AI题材大涨

尽管今日大盘出现急剧下跌情形，但AI相关板块仍实现大涨。光模块中的长芯博创上涨超10%，剑桥科技涨停，新易盛、源杰科技、太辰光等表现同样比较强势。

半导体板块中的乐鑫科技盘中实现20%涨停，收盘仍上涨超17%，瑞芯微涨停，扬杰科技、晶晨股份、澜起科技等跟涨。值得一提的是，寒武纪盘中股价一度拉升超过贵州茅台的股价，成为A股市场新的“股王”。

AI相关题材板块走高，综合市场各方观点，主要有以下几方面催化因素：

首先，在政策层面，国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。

其次，近期高盛接连上调寒武纪、新易盛、中际旭创等龙头股目标价，引发市场热议。

此外，在AI端侧方面，多家AI行业巨头动作频频。谷歌发布自研Tensor G5芯片，Gemini模型体验全面升级；Meta重组AI团队、暂停招聘，并推出多款AI硬件及开放Horizon OS系统；苹果即将启动三年计划，正积极与谷歌商议引入GeminiAI助力Siri，其正研发机械臂、家用安防摄像头、具对话能力的Siri和“虚拟伴侣”桌面机器人，筹划回归人工智能领域。

稀土永磁概念再次走高

8月27日，稀土永磁概念股再次走高，大地熊上涨超10%，北矿科技涨停，北方稀土、金力永磁等多股大涨。

稀土永磁板块走高可能与多家细分行业龙头业绩大增有关。北方稀土8月26日晚间发布公告，公司上半年实现营业收入188.66亿元，同比增长45.24%；归属于上市公司股东的净利润9.31亿元，同比大幅增长1951.52%；稀土永磁板块龙头金力永磁上半年归属于上市公司股东的净利润4.33亿元，同比大幅增长154.81%；宁波韵升上半年归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比大幅增长179.83%。

此外，在政策层面，工信部等三部门日前发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，其中明确，国家对稀土开采（含稀土矿产品等）和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品（含独居石精矿）的冶炼分离实行总量调控管理。

天风证券发布研报称，当前稀土供给侧持续优化，尤其是分离厂纳入管理已明确有法可依，供给端加速整合在逐步实现，往后更要重视稀土整体价格端弹性（无论是供需角度的紧缺，还是出口管制下的稀缺性等）；更重要的是，往后无论是稀土矿生产或是分离厂名单都由工业和信息化部会同自然资源部确定，换言之将会需要核准，因此要充分重视大集团的特殊定位，建议以中长期视角去看待稀土上游公司。

校对：吕久彪

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